化妝品包裝盒概念的“資產”與珍貴元素的檢驗，則是在第三階段被充分的探索。參考麥肯?葛雷威在他的書《眨眼》中針對消費者接受性的問題，他認為兩秒內所做出的初步判斷或一個瞬間決定，等同于一般消費者在零售環境中“接收”到化妝品包裝盒信息的這階段的消費者研究有助于評估設計元素的價值與它們如何增進品牌識別。研究可能包含店內調查、市場測試、焦點族群與其他可以辨別化妝品包裝盒如何與目標消費者產生連接的工具。直接將模型或實體模型放入零售環境中，是另一種評估設計效果的方法。產品類別或貨架的數碼產品配置圖的使用，也會決定設計概念是否能在競爭業者中脫穎而出。

第三階段的研究調查有助于觀察競爭者的優缺點，探索設計概念的新靈感與方法，檢驗消費者的反應。

第三階段必須把所有的設計元素做系統性的歸納，并將電子文件做適當的分類，同時也必須將生產問題納入考量，這時應與供應商及相關生產機構相聯系。